MCP Finanzberatung und Vermögensberatung

Allgemeine Informationen

Unsere Meilensteine:

2012, April in Frankfurt // Geprüfter Anlageberater (JDC) – Etablierung eines professionellen Beratungsprozesses , Inhalt: Kapitalanlageberatung, Steuern bei Wertpapieren, Recht der Anlageberatung, Aufgaben des Beraters

2012, Juli in Köln // Erweiterung des Produkt- und Beratungsspektrums um Kapitalanlageimmobilien – Prüfung und Auswahl von qualitativen Kapitalanlageimmobilien für Privatkunden

2013, April in Berlin // Erweiterung des Produkt- und Beratungsspektrums um Edelmetalle - Privatkunden den professionellen Kauf und die sichere Verwahrung von Gold, Silber, Platin und Palladium ermöglichen

2014, Februar // Beitritt der Initiative „gut beraten“ – Verpflichtung zur Weiterbildung, jährlich müssen mindestens 40 Schulstunden nachgewiesen werden

2015, März in Niedernberg // Zertifizierung zum DEFINO (Deutsche Finanz Norm) Berater – Angebot an Privatkunden zur Erstellung der „standardisierte Finanzanalyse für den Privathaushalt“ nach DIN SPEC 77222

2015, Mai in München // Kooperationsvereinbarung mit Verbraucherhilfeverein – Ziel: Hilfe bei der Durchsetzung von Verbraucherrechten

2015, Mai in Köln // Zertifizierter Experte für den öffentlichen Dienst – Ziele: Versorgungs- und Haftungssituation von Beamten kennen sowie Absicherungsbedarf und Lösungen ermitteln können

2015, November // Beitritt dem Bewertungsportal Proven Expert – Ziel: Rückmeldung für erbrachte Beratungs- und Serviceleistungen, um die eigene Qualität bewerten und verbessern zu können