efv-AG

Allgemeine Informationen

1. Die Erste Finanz- und Vermögensberater AG in Deutschland (efv-AG) ist eine 1985 gegründete Vereinigung von selbständigen, unabhängigen Finanz- und Vermögensberatern (im Sinne einer Sozietät) mit Geschäftsstellen in München (Zentrale), Berlin, Böblingen und Saarbrücken.
2. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Mandanten – sowohl Privatpersonen als auch kleinen und mittleren Unternehmen sowie institutionellen Investoren – in allen finanziellen und wirtschaftlichen Bereichen beratend zur Seite zu stehen.
3. Dabei bieten wir eine Gesamtkonzeption in den übergreifenden Bereichen Finanzen (F), Recht (R), und Steuern (S) an, wobei wir in den Bereichen R und S mit Rechtsanwälten und Steuerberatern eng kooperieren, da wir in diesen Belangen nicht selbst beraten dürfen.
4. Wir sind als Finanzdienstleistungsunternehmen bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als Vermögensverwaltung registriert und haben die Zulassung nach § 32 KWG zur Anlage-Abschlußvermittlung sowie der Finanzportfolioverwaltung.
Zudem ist die efv-AG Mitglied in der Entschädigungseinrichtung für Wertpapierhandelsunternehmen (EDW) und Mitglied des VuV e.V. (Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.)

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